Maria (Bianca Rinaldi) é uma acrobata do Circo Don Pepe que foi acusada injustamente pela morte do Dr. Sócrates Mayer (Walmor Chagas). Dr. Sócrates é dono da Progênese, uma das mais famosas redes de hospitais e clínicas especializadas em reprodução humana.

Um terrível plano foi criado para culpar Maria pelo assassinato do Dr. Sócrates. Maria foi presa sem entender o porquê, acusada de algo que não fez.

Muitas outras mortes ocorrem sem uma explicação. Há um mandante, e o único que o conhece é  Erik (Tuca Andrada) e seus comparsas Helga (Preta Gil), que também é sua esposa, e seu amigo Ramon (Alexandre Barilari).

Muitas pessoas estão interessadas na morte do Dr. Sócrates. Sua herança é disputada por seus irmãos Platão (Ricardo Petraglia) e Aristoteles (Andre di Biasi), sua cunhada Irmã (Patrícia Travassos) e todos os seus sobrinhos.

Para provar sua inocência, Maria escapa da prisão e conhece Marcelo (Leonardo Vieira), um policial que está investigando quem envenenou sua esposa Mabel (Sabrina Greve).

A história também apresenta Drª. Júlia (Ítala Nandi), especialista em estudos da Genética. Anos atrás ela fez experimentos com embriões in vitro. Depois disso, crianças cresceram com talentos especiais, como a capacidade de ler pensamentos e visões aguçadas.

As famílias destas crianças e adolescentes mutantes temem a situação e fazem de tudo para protegê-las do preconceito.

Marcelo descobre que a mutação genética das crianças e adolescentes, incluindo a de sua filha Tatiana (Letícia Medina), é conseqüência dos experimentos da Drª. Julia.

Então, Marcelo, Maria, com a ajuda de seus pais- Ana Luz (Fafá de Belém) e Pepe (Perfeito Fortuna)- vão proteger os mutantes da perseguição, cujo objetivo é exterminá-los.