Isaura nació en 1835, en la hacienda del Comendador Almeida, de un romance entre la esclava Juliana con el administrador de la hacienda, Miguel. Juliana se muere poco tiempo después del parto, pues siempre se había negado a irse para cama con el comendador, que por venganza castigaba la esclava en el tronco provocando su muerte. Isaura, entonces, es criada y educada por Gertrudes, mujer del Comendador, que siempre quiso tener una hija. Con una excelente educación y por tener la piel clara, Isaura, por haber sido hija de esclava, siempre será vista como una.

1854, Isaura tiene 19 años y es una bella joven, sus problemas comienzan cuando Leoncio, hijo del Comendador, aparece en su vida y desarrolla una enferma pasión por ella, pero todas las tentativas de él son inútiles.

Gertrudes y El Comendador Almeida siempre quisieran dar la libertad a Isaura, mas murieron antes de alcanzar a realizar este objetivo. Leoncio destruye el documento donde concedía tal libertad a la muchacha y la obliga a trabajar como esclava. Además de todo sufrimiento, Isaura aun es obligada a pasar por diversos tipos de dificultades y acosamiento en las manos de Leoncio.

En medio de tantos problemas, Isaura, resuélvese huir con su padre para una hacienda en los al derredores de Sao Paulo, usando por nombre de Elvira, donde conoce el joven abolicionista Álvaro. Aunque se tenga todos los cuidados para no se revelar su identidad, Isaura es descubierta y llevada de regreso para la hacienda donde tendrá que soportar la venganza de Leoncio y también ahora, Blanca, una muchacha rica, prometida en matrimonio a Álvaro, lo cual está muy enamorado por Isaura, y que ya no mas desea casarse.